Teslin lanac opskrbe suočen je s poteškoćama i preokretom

Elon Musk vraća se u veliki hitac! Teslin lanac opskrbe suočen je s poteškoćama i preokretom

 

Danas je previše pozitivnih vijesti, a tržišni se osjećaji očito oporavili . Globalna tržišta dionica doživjela su nagli porast, a a-dijelovi su također porasli za više od 1%, dosegnuvši 3400 bodova .

Odabirimo tri najvažnija o kojima ćemo razgovarati:

 

Prvi članak je sveobuhvatan prekid između Irana i Izraela .

 

Jučer su Iran i Izrael, koji su se borili na mračan i nemilosrdan način, postigli sporazum o "sveobuhvatnom i temeljitom primirju" pod pritiskom Sjedinjenih Država danas .}

 

Dramatične promjene došle su prebrzo, do točke u kojoj su sektori poput energije, otpreme, dividendi i zlata, koji su se nedavno povećali, rasprodani .

 

S nestankom nesigurnosti, različita sredstva preplavljena su na tržište, pokrećući a-share kako bi se povećao svezak . tijekom dana, Shanghai kompozitni indeks porastao je za 1 . 15%, indeks Chinext-a porastao je za 2 . 30%. Dionice tehnologije visokog rizika nastavile su voditi put u dobicima.

 

Druga pozitivna vijest je da su Federalne rezerve objavile signal za sljedeći sastanak za smanjenje kamatnih stopa .

 

Službena web stranica Federalnih rezervi objavila je najnoviji govor pod naslovom "Neočekivane pomake politike i neočekivane posljedice", koji je napisao novoimenovani potpredsjednik Federalne rezerve, Bauman .

 

Govor jasno kaže: "Ako inflatorni pritisci ostaju upravljivi, podržavam stope snižavanja politike već u sljedećem sastanku kako bih ih približio neutralnim razinama . '.

 

Ovo je važan pomak signala i prva izjava o mogućem smanjenju kamatnih stopa koju je do sada objavila Federalne rezerve .

 

Kao što je dobro poznato, nalet tržišta A-dionica koji je započeo 24. rujna prošle godine bio je posljedica prelijevanja likvidnosti, koja se temeljila na prvoj kamatnoj stopi koju je Federalne rezerve smanjio sredinom rujna prošle godine .

 

Jednom kada se ciklus smanjenja kamatnih stopa nastavi, tržišna likvidnost će se dodatno poplaviti, a očekuje se da će podrška A-Sharesu dostići višu razinu .

 

To je ujedno i važan razlog zašto su tržišni raspoloženi danas postali optimistični ., kao rezultat, raznoliki su financije, vrijednosni papiri, osiguranje i drugi sektori zabilježili porast od oko 3%.

 

Treća pozitivna vijest je da je Teslin autonomni taksi robotaksi službeno debitirao .

 

Iako je Tesla prvog dana rasporedio samo 10 taksija RoboTaxi, to je i dalje važna prekretnica u komercijalnoj povijesti autonomnih taksija u Sjedinjenim Državama .

 

Ova pozitivna vijest potaknula je Teslinu cijenu dionica na porast 8 . 23% u ponedjeljak, a također je pojačala a-Sharesov 'motor +5.21%, bateriju +5.15%, automobilski dijelovi +4.14% i ostale sektore.

 

Budući da se Lao Ma povukao iz američke političke arene i vratio se u korporativno upravljanje, može se vidjeti da se Tesline nove akcije značajno ubrzavaju, a različite poslovne linije tiho ulažu napore .

 

Prvo, ubrzajte slijetanje proizvoda .

 

Projekt autonomnog taksija, koji je prvotno planirao sletjeti 2026. godine, sada je napredovao do lipnja 2025. i obećava da će postići proizvodni kapacitet od milijun vozila od 2026.

 

Drugi fokus - projekt modela ulazne razine također se ubrzava, a objavljeno je da će biti lansiran na tržištu jugoistočne Azije u četvrtom tromjesečju ove godine .

 

Novi model može biti imenovan modelom Q/Model 2, a očekuje se da će biti cijena od 15000 do 20000 USD, što je značajno smanjenje više od polovice u usporedbi s početnom cijenom od 44000 USD za trenutni najprodavaniji model 3 na američkom tržištu .

 

Ovo je od velikog značaja da Tesla uđe na tržište potonuća i postigne drugi krug širenja prodaje .

 

Drugo, postoji nadogradnja u tehnološkim istraživanjima i razvoju .

 

Projekt humanoidnog robota Optimus promijenio je svog vođu Eluswami sredinom lipnja, a novi dužnosnik preuzeo je tri glavne uloge, što je značajno prilagodio strategiji istraživanja i razvoja .}

 

Zahtijeva da ojača integraciju velikih modela hardvera i AI, a ne samo snižavanje tehničkih standarda u potrazi za masovnom proizvodnjom .

 

U kratkom roku ovo je nedostatak za humanoidne robote, jer su proizvodni planovi odgođeni ., međutim, dugoročno je to možda početak druge tehnološke revolucije .

 

Pored toga, Tesla je ove godine ponovno pokrenuo svoje samorazvijene FSD čipove, s ciljem postizanja povećanja računalne snage za autonomnu vožnju od 300% do kraja 2025.

 

Općenito se vjeruje da su autonomna vožnja i humanoidni roboti budućnost na koju se Tesla snažno kladi na . ako može održati svoje tehnološko vodstvo, pomoći će mu daleko da nadmaši svoju trenutnu poslovnu maštu .

 

Tesla je doživio prodajnu borbu u prvoj polovici ove godine, ali sada s povratkom starog konja i drastičnim reformama i ubrzanjem poslovne linije, opskrbni lanac A-Share Tesla također je dostigao vrijeme ponovne vrijednosti vrijednosti .

 

Danas ćemo se usredotočiti na analizu temeljnih ciljeva Teslinog lanca opskrbe .

 

1. Lianchuang Electronics .

 

Tvrtka je glavni korisnik Teslinog projekta autonomne vožnje .

 

Teslina tehnologija autonomne vožnje Teslina prihvaća čisto vizualno rješenje i uvelike se oslanja na visoku preciznost u automobilskim lećama .

 

Tvrtka je surađivala s Teslinom u polju automobila u automobilima od 2017. godine, a njegove razvijene leće za praćenje automobila, prednji pogled na adas, praćenje slijepog spota itd. . primijenjeni su na Tesla automobile .

 

Počevši od 2025. godine, tvrtka će postati prvi dobavljač Tesla leća, čime će se činiti preko 60% tržišnog udjela, a certificirano od strane Tesla HW4 . 0 s platformom leće od 99,5%.

 

U sljedeće jedno ili dvije godine, pokretanjem modela na početnoj razini, ako se Teslina godišnja prodaja može povećati za 20% -30%, na temelju 2 . 5 milijuna vozila i 60% udjela u opskrbnom lancu tvrtke, samo se očekuje da će posao s kamerama imati rast prihoda {800-900.

 

Ako dodamo ljestvicu implementacije od milijun autonomnih taksija, odgovarajuća elastičnost rasta prihoda kamere doseći će 1.1-1.25 milijardu .

 

2. gornja grupa .

 

Tvrtka je Teslin najveći partner u Kini, pružajući različite komponente kao što su sustavi šasije, apsorberi udara i unutarnji funkcionalni dijelovi . Također je proizvođač sklopova rotacijski/linearni aktuator i može pružiti integrirana rješenja za humanoidne robote, poput motora, i vijke {} {} {{{{{{{}

 

To jest, Teslini nekoliko osnovnih poslovnih segmenata mogu se pružiti potpornim proizvodima od strane Top Group -a, koji je duboko povezan .

 

Prije 2023. godine, prihodi od Tesle Grupe iznosili su otprilike 40%.

 

Međutim, s tim da je Teslina prodaja opadala 2024. i Q1 ove godine, kao i značajno povećanje prihoda od poduzeća poput Serys -a, prihod tvrtke od Tesle smanjio se na oko 30%.

 

Ove godine, tvrtka Ningbo tvornica bit će uključena u rad, s planiranim godišnjim proizvodnim kapacitetom od 1 milijuna skupa robotskih pokretača . integrira komponente kao što su planetarni vijci valjka i motori momenta bez okvira, a primio je preliminarne naredbe od Tesla do Adapta u {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{.

 

3. Xusheng Corporation .

 

Tvrtka je jedan od Teslinih najdugovječnijih partnera u Kini, s poviješću više od desetljeća od 2013.

 

U ranim danima tvrtka je Tesli uglavnom isporučivala aluminijske legurne dijelove, a kasnije se postupno proširila na komponente jezgrenih sustava kao što su sustavi prijenosa, baterijski sustavi i sustavi ovjesa .}

 

U posljednjih pet godina, prihod tvrtke od Tesle zadržao je dugoročni udio preko 40%, s tim da je najviši doseg oko 60%.

 

4. Svjetski krug Fortune .

 

Tvrtka je postala PCB dobavljač za Tesla u 2015. godini i postupno je proširila suradnju na Tesline stanice za punjenje, projekte skladištenja energije, Električna vozila Tri električna sustava, superračunala i humanoidne robote .

 

Na primjer, PCB ploča Dojo Supercomputer, koju je Tesla razvio, glavna kontrolna ploča MegaPack Energy System Glavna kontrolna ploča koju je Tesla osigurao, a kontrolna ploča i ploča za napajanje razvijeni su zajedno s Tesla Optimus humanoidni roboti ..

 

Trenutno Tesla doprinosi 20% prihoda od PCB -a tvrtke, što čini otprilike 7% ukupnog prihoda .

 

Ukupni udio nije osobito visok, ali razvoj Teslinih poduzeća u nastajanju ima značajan utjecaj na tvrtku .

 

5. SANHUA Inteligentna kontrola .

 

Tvrtka je postala dobavljač komponenti toplinskog upravljanja za Teslu 2017. godine, pružajući komponente kao što su toplotno upravljanje akumulatorima i motorno termičko upravljanje .

 

U posljednje dvije godine tvrtka je dodatno proširila svoje poslovanje na humanoidne robote, razvijajući sklopove rotacijskog pokretača za Optimus, integrirajući planetarne vijke za valjke (preciznost 0 . 1 mm) i šest senzora sile osi, s jednom jediničnom vrijednošću koja prelazi 5000 Yuan.

 

U travnju 2023., Inteligentna kontrola Sanhua zajednički je uložena sa Green Harmonikom kako bi uspostavila tvornicu zajedničkog ulaganja u Meksiku, usredotočujući se na istraživanje i proizvodnju harmoničnih reduktora ., planirani godišnji proizvodni kapacitet je 500000 skupova aktuatora, a očekuje se da će tržišni udio u Općim {4 u TESLA -i imati tržišni udio u {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{at.

 

Pored toga, Sanhua Holdings uspostavio je zajedničko ulaganje s Fengqiao tehnologijom za razvoj šupljih motora za čašu za upotrebu u Tesla Optimus Dexterous Hands .

 

Sve u svemu, ulaganje tvrtke u Tesline humanoidne robote je značajno, a posljednjih godina suradnja postaje sve dublje u temeljnim tehnološkim područjima .

 

6. zelena harmonika .

 

Tvrtka je vodeći domaći harmonični reduktor, a ujedno i drugi glavni dobavljač harmoničnih reducera Tesla humanoida .

 

Počevši od 2024. godine, počet će isporuka uzoraka malih razmjera, a službena narudžba od 10000 seta bit će potpisana 2025. godine, s djelomičnom isporukom dovršenom u drugoj četvrtini 2025.

 

Još uvijek postoji tehnološki jaz između tvrtke i japanskog vođe Hamonaco, ali jaz se brzo sužava . Prednost je cijena, koja je oko 85% cijene Hamonaca .

 

Tesla prihvaća strategiju mješovite uporabe, a očekuje se da će opskrba Hamernaco biti više nego dvostruko veća od zelene harmonike .

 

7. Mingzhi Electric Appliances .

 

Tvrtka osigurava Hollow Cup Motors za Tesla Optimus robote za njihov dekterozni sustav pogona za ruke .

 

Mingzhi Electric je 2023. godine primio povratne informacije o testiranju na Teslinim uzorcima motora šupljeg čaše i nakon toga uspostavio suradnički odnos .

 

Hollow Cup Motor je jezgra komponenta spretne ruke, s jednom zglobnom prstom od oko 2000 juana, a ukupno preko 40000 juana za ruke jednog robota .

 

8. Jiangsu Leili i Dingzhi tehnologija .

 

Jiangsu Leili postao je dobavljač linearnih pokretača (vijke) i šupljih čaša za Tesla humanoidne robote putem svoje podružnice Dingzhi Technology .

 

Trenutno su obojica u fazi testiranja uzoraka i malog opskrbe, a očekuje se da će biti dovršeni za masovnu proizvodnju u trećem tromjesečju .